▲ 아시아 국가에서는 최초로, 비유럽권 국가에서는 2번째로 발행된 마이너스 금리다. <사진=아유경제 DB>

[아유경제=박휴선 기자] 금융당국이 약 1조 원 규모의 커버드본드 발행에 성공했다.

금융위원회(이하 금융위) 산하 준정부기관인 한국주택금융공사(이하 HF)는 지난 30일 역대 최대 규모인 10억 유로(약 1조3000억 원)의 5년물 커버드본드를 역대 최저수준의 금리인 -0.02%의 마이너스 금리로 발행하는 것에 성공했다고 밝혔다.

‘커버드본드’는 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산집합에 대해 이중으로 제3자에 우선해 변제받을 권리를 가진다.

이번 해외 커버드본드 발행금리인 -0.02%는 기준금리인 ‘유로미드스왑’ 0.26%에 가산금리 0.24%를 더해 결정된 것으로 가산금리는 유로화로 발행된 한국물 채권 중 역대 최저 수준이며, 아시아 국가에서는 최초로, 비유럽권 국가에서는 2번째로 발행된 마이너스 금리다.

HF는 “이번 해외채 발행규모와 금리는 유럽 등 글로벌투자자들이 한국의 가계대출 관리정책과 HF의 채권가치 제고노력을 긍정적으로 평가한 것에 의미가 있다”고 평가했다.

이어서 HF는 “2018년 10월과 지난해 6월에 이어 금번 발행을 통해 주기적 채권 공급에 대한 투자자들의 신뢰를 획득했다. 글로벌 채권시장 투자자들에게 하나의 투자대상물로 확고히 자리매김하게 됐다”고 전했다.

금융위 관계자는 “안심전환대출ㆍ보금자리론 등 최근 정책모기지 수요 증대에 따라 주택금융공사 해외에서 발행한 채권으로는 역대 최대인 10억 유로를 순증 발행한 것”이라며 “각국 중앙은행 및 국제기구를 포함한 총 59개의 글로벌 투자자가 참여했다”고 말했다.

금융위는 이번 주택금융공사 커버드본드 발행 성공이 안심전환대출로 인해 제기됐던 채권시장의 수급불안 심리를 해소하는데 긍정적으로 작용할 것이라고 기대했다.

아울러 “최근 안심대출 및 정책모기지 공급 확대에 따라 일각에서 제기됐던 채권시장의 수급불안심리를 해소하는 데에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대된다”며 “금융위와 HF는 저리로 조달된 자금을 활용해 무주택 서민의 주거비용 경감을 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획”이라고 전했다.

박휴선 기자  au.hspark92@gmail.com

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